※2024年全行业营业收入较上年增长2.1%ღ★、进出口总额与上年基本持平ღ★，实现利润总额7897.1亿元ღ★，较上年下降8.8%ღ★，大多数石化企业乃至全行业ღ★，都存在“增产增收不增利”现象
※做好2025年工作的建议ღ★：一是在“稳中求进”总基调下有新突破ღ★；二是突出效益核心ღ★，降本增效稳增长ღ★；三是强化战略调整ღ★，既做优增量又盘活存量ღ★；四是强化创新驱动ღ★，加快新质生产力发展ღ★；五是高质量做好“十五五”规划的纵深部署
“2024年全行业营业收入较上年增长2.1%ღ★、进出口总额与上年基本持平ღ★，都保持了基本稳定ღ★，但利润总额却下降8.8%ღ★，大多数石化企业乃至全行业ღ★，都存在‘增产增收不增利’现象ღ★。”日前ღ★，在中国石油和化学工业联合会（以下简称“石化联合会”）召开的2024年度中国石油和化学工业经济运行新闻发布会上ღ★，石化联合会副会长傅向升根据行业经济运行数据作出如上判断金宝搏188app下载ღ★。据国家统计局数据ღ★，2024年石化行业实现利润总额7897.1亿元ღ★。虽然降幅已大幅收窄（2023年利润较上年降幅为20.7%）ღ★，但“行业寒冬”的趋势似乎还未扭转ღ★。我国石化行业如今正面临怎样的内外部形势？未来行业的高质量发展之路该怎么走？本文结合近期石化行业经济运行数据和行业协会专家ღ★、智库ღ★、高校研究成果判断综述成文ღ★，以期为读者提供多视角的行业参考ღ★。
2月20日ღ★，在2024年度中国石油和化学工业经济运行新闻发布会上ღ★，傅向升对石化行业面临的内外部形势进行了分析ღ★。
首先ღ★，世界经济处于低迷周期ღ★。疫情过后的世界经济增速一直不及预期ღ★，2023和2024年增速分别为3.3%和3.2%ღ★。据国际货币基金组织IMFღ★、世界银行ღ★、瑞银ღ★、摩根大通等多家国际组织和机构预测ღ★，因受地缘政治ღ★、区域动荡及贸易保护主义ღ★、供应链重构等多重因素的影响ღ★，世界经济未来5年的增速将一直在较低水平徘徊ღ★，将经历大约10年的低迷期ღ★。1月达沃斯世界经济论坛最新发布的《首席经济学家展望》报告显示ღ★，2025年全球经济将面临重大挑战ღ★，56%的受访首席经济学家预计经济形势会走弱ღ★；全球经济正承受巨大压力ღ★，增长前景处于几十年来最弱水平ღ★；新兴经济体中的印度ღ★、越南虽然增速较高ღ★，但因体量有限对全球经济增速的影响甚微ღ★。
其次ღ★，中国经济增长良好ღ★。虽然外部环境变化带来的不利影响加深ღ★，以及面临国内需求不足ღ★、部分企业生产经营困难等挑战ღ★，但我国经济基础稳ღ★、优势多ღ★、韧性强ღ★、潜能大ღ★，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变ღ★。2024年国内生产总值保持了5%的增长ღ★，经济总量达到134.9万亿元ღ★，为世界经济增长贡献约30%的份额李易峰 百度网盘李易峰 百度网盘ღ★。当前ღ★，中国作为第二大经济体正在由高速增长阶段向高质量发展阶段转变ღ★，不再过分追求速度和规模的增加ღ★，而更加注重发展质量和竞争力的提高ღ★。傅向升强调ღ★：“在新的发展阶段ღ★，中国经济的增速将保持在5%左右ღ★，与20世纪90年代至21世纪头10年的两位数增长相比确实低了不少ღ★，这与经济体量大了ღ★、基数高了有关ღ★，更与发展阶段和发展要求关系密切金宝搏188app下载ღ★。世界经济正在经历低迷期ღ★，石化产业的发展举措ღ★、管理思路及创新与转型之路径选择ღ★，都要立足国际国内的大环境和发展阶段ღ★。”
再次ღ★，石化产业面临深度调整阵痛期ღ★。当面临国际市场低迷ღ★、国内有效需求不足的现状时李易峰 百度网盘ღ★，“内卷”式竞争持续加剧ღ★，产品价格自2024年以来持续下行ღ★，众多企业和全行业效益严重受损ღ★，利润大幅下降ღ★。
综合发布会信息ღ★，有几个变化引人注意ღ★。一是主要石化产品价格继续下降ღ★。2024年石油天然气价格较上年下降0.4%ღ★，化学品价格下降4.1%ღ★，特别是部分化工产品和合成材料价格降幅较大ღ★。二是原油加工量ღ★、汽油销量下降ღ★。2024年原油加工量7.08亿吨ღ★，较上年下降1.6%ღ★；柴油前几年已呈饱和状态ღ★，叠加LNG替代的加速ღ★，2024年产量较上年下降4%ღ★，表观消费量下降1.4%ღ★；新能源汽车在2024年超45%的渗透率对传统成品油市场的影响已开始显现ღ★。这些变化都指向一点ღ★，国内炼化企业“油转化”“油转特”已成主要趋势ღ★。
与此同时ღ★，我国石化行业面临的两大突出矛盾不容忽视ღ★：一是供需矛盾ღ★，二是结构性矛盾ღ★。据发布会披露的信息ღ★，供给的现状是多年来我国20多种大宗基础化学品和通用材料ღ★，其产能产量稳居世界首位ღ★，当前的突出矛盾是供大于需ღ★。与此同时ღ★，高端产品短缺的状况长期存在ღ★，新能源产业ღ★、高端装备制造业等战略性新兴产业及尖端和安全领域ღ★，存在“卡脖子”或受制于人的状况ღ★。
以上变化与矛盾都表明ღ★，石化产业到了非深度调整将难以度过当前的低迷期ღ★、非经历深度调整的阵痛将难以走出“内卷”困境的时刻ღ★。傅向升表示ღ★，深度调整既要规范市场秩序与行业自律ღ★，标准先行ღ★，依靠产业政策和科学先进的标准ღ★，让达不到能效标准ღ★、排放标准的装置和产能关停并转ღ★，在公平竞争和充分竞争中ღ★，淘汰竞争力不强的落后产能ღ★，又要以科技创新推动产业创新ღ★，加快新兴产业ღ★、未来产业培育的同时ღ★，供给侧与需求侧同时发力ღ★，供给侧通过创新加快产品的高端化ღ★、差异化ღ★，需求侧则通过创新持续拓展新的市场需求ღ★。为了石化产业的高质量发展和可持续发展ღ★，落后产能依法有序退出这种“阵痛”是必须要经历的ღ★。
从经济运行分析会上了解到ღ★，2024年下半年以来企业经营中的困难和挑战明显增加ღ★，尤其是效益持续下降ღ★，很多企业反映产品价格降到了近年的低位ღ★，企业正在经历“寒冬”ღ★。面对行业“寒冬”ღ★，傅向升对石化企业做好2025年工作提出了具体的意见建议ღ★。
一是在“稳中求进”总基调下有新突破ღ★。重点要在高水平科技自立自强ღ★、加快发展新质生产力ღ★、绿色低碳转型ღ★、数字化升级ღ★、深化国际合作ღ★、拓展国际化经营ღ★、培育世界一流企业ღ★、现代化产业集群ღ★、改善运营质量和效益等方面要有“进”ღ★，同时实事求是地分析生产经营过程中存在的困难和面临的挑战ღ★，努力把各方面积极因素转化为发展实绩ღ★。
二是突出效益核心ღ★，降本增效稳增长ღ★。2024年行业利润较上年大幅下降的主要原因是产品价格低位ღ★，但也存在成本因素ღ★、管理因素ღ★，这些方面依然存在降本增效的空间和潜力李易峰 百度网盘ღ★，其中降本方面降营业成本ღ★、降管理费用ღ★、降财务费用是重点ღ★，增效方面降应收金宝搏188appღ★、减库存是重点ღ★。
三是强化战略调整ღ★，既做优增量又盘活存量ღ★。战略转型方面ღ★，坚持从供需两侧发力ღ★，一边通过技术创新ღ★、产品创新和升级改造盘活存量ღ★，另一边强化自主创新实现新建装置和新增产能的高端化ღ★、差异化而做优增量ღ★。国际化方面ღ★，必须认真研究国际化经营与竞争和如何打造世界一流企业这一课题ღ★，在“低端过剩ღ★，高端短缺”的结构性矛盾突出ღ★、“内卷”式竞争加剧ღ★、贸易摩擦持续升级的情况下ღ★，通过国际化布局ღ★，置身发达市场同台竞争金宝搏188app下载ღ★，既在国际环境和市场中把握发展机遇ღ★、迈向世界一流ღ★，又规避了贸易摩擦和不公平的贸易待遇ღ★。
四是强化创新驱动ღ★，加快新质生产力发展ღ★。实现高质量发展的关键在于加快新质生产力的发展ღ★，要瞄准国家战略需求ღ★，聚集力量进行原始性引领性科技攻关ღ★，坚决打赢核心技术攻坚战ღ★，积极承担具有战略性ღ★、全局性ღ★、前瞻性的国家重大科技项目ღ★，为我国电子信息领域ღ★、高端制造业ღ★、战略性新兴产业破解“卡脖子”的堵点和痛点提供支撑ღ★；努力改变我国航空航天ღ★、国防军工等尖端领域和安全领域受制于人的被动局面ღ★，实现化工新型材料ღ★、高性能纤维及其复合材料ღ★、高端膜材料的自主可控ღ★。重点做好创新这篇大文章188金宝搏官网ღ★，聚焦国家战略和经济社会发展现实需要ღ★，以关键共性技术ღ★、前沿引领技术ღ★、现代工程技术ღ★、原创性颠覆性技术创新为突破口ღ★，打好关键核心技术攻坚战ღ★，使原创性ღ★、颠覆性科技创新成果竞相涌现李易峰 百度网盘ღ★，培育发展新质生产力的新动能ღ★，开辟新赛道李易峰 百度网盘ღ★，促进产品高端化ღ★、差异化ღ★，加快石化产业结构调整和优化ღ★。
五是高质量做好“十五五”规划的纵深部署ღ★。研究编制好“十五五”发展规划是2025年最为重要的工作ღ★，要让规划充分发挥“政策研究先行者金宝搏188app下载ღ★，行业发展引领者”的作用ღ★，使“十五五”规划成为把握趋势ღ★、引领发展的纲领和指南ღ★。在编制“十五五”发展规划的过程中ღ★，要围绕石化强国目标和世界一流企业的战略ღ★，重点思考和认真研究“科技创新力强ღ★、结构高端化强ღ★、整体竞争力强李易峰 百度网盘ღ★、产业链自主可控强”等石化强国目标及“创新一流ღ★、管理一流ღ★、人才一流ღ★、效益一流”等世界一流企业标准和要求ღ★，同时思考并认真研究事关石化产业高质量发展和未来竞争力的重点课题ღ★。即ღ★，如何化解行业结构性矛盾ღ★；如何通过行业自律避免“内卷”式竞争ღ★；如何增强行业创新能力李易峰 百度网盘ღ★，实现高水平科技自立自强ღ★；如何加快发展新兴产业ღ★，推动石化产业高端化ღ★；如何推动行业降碳减污ღ★，加快石化产业绿色低碳转型ღ★；如何培育一批领军企业ღ★，为石化强国奠定坚实的基础ღ★。
“2024年全行业经营业绩ღ★、特别是效益将是‘十四五’的谷底ღ★，新的一年将是再创佳绩的一年ღ★。”傅向升对行业未来保持乐观ღ★。
除了石化联合会最新发布的行业经济运行状况ღ★，近期ღ★，多家行业智库ღ★、高校研究院也发布了对石化行业的中长期展望与投资热点分析ღ★，这对石化企业开辟新的经济增长点ღ★、度过行业“寒冬”或有参考金宝搏188app下载ღ★。
中长期展望方面ღ★，中国石化经济技术研究院的《中国能源展望2060》已连续发布三年ღ★，是业内中长期展望的典型代表ღ★。经济技术研究院党委书记罗大清在该报告2025年版发布会上分享了六大核心观点ღ★：一是一次能源消费在“强惯性”和“新动能”叠加作用下金宝搏188ღ★！ღ★，表现出较强增势ღ★，预计“十五五”增速开始回落ღ★，到2035年前增至平台期ღ★，峰值规模68亿～71亿吨标煤金宝搏188app下载ღ★。二是能源活动相关碳排放将进入平台期ღ★，能源消费与碳排放出现“分化”ღ★，预计2030年前实现碳达峰ღ★，峰值108亿～112亿吨ღ★。三是航煤消费总量即将步入平台期ღ★，消费结构加速调整ღ★；煤炭达峰存在不确定性ღ★，峰值规模和平台期时长主要受煤电发电趋势影响ღ★。四是石油消费总量渐进峰值平台ღ★，尽管新能源汽车正在开启存量替代ღ★，但受化工用油增长托举ღ★，预计2027年前达峰ღ★，峰值上限为8.0亿吨ღ★。五是天然气消费重回中高速增长ღ★，预计“十五五”再增1100多亿立方米ღ★，2035～2040年进入平台期ღ★，峰值约6200亿立方米ღ★；工业领域气代煤ღ★、燃气发电和LNG重卡是近中期驱动其增长主要动力ღ★。六是新能源高速增长ღ★，但需破解消纳瓶颈ღ★，“十五五”风光产业迎来“拐点”ღ★，并实现双“100%”ღ★，即ღ★：电力对终端用能增长贡献率超过100%ღ★，非化石能源对一次能源增长贡献在2028年突破100%ღ★。
短期展望方面ღ★，北京理工大学魏一鸣教授领导的研究团队已连续15年发布能源经济预测与展望系列研究报告ღ★，今年对外发布的《2025年中国能源经济指数研究及展望》等8份研究报告中有几项展望预测引人注目ღ★：一是《2025年中国能源经济指数研究及展望》执笔人唐葆君教授认为ღ★，生物质能和水力发电行业潜力显现ღ★，2025年有望成为长期投资热点ღ★；新能源汽车行业在2024年行业高峰后ღ★，需防范行业过热风险ღ★。二是《能源转型关键原材料价格指数研究报告》执笔人廖华教授认为ღ★，能源转型对关键原材料需求结构持续变化ღ★，铝和铜长期占据主要地位ღ★，镍ღ★、锂ღ★、钴等新兴矿产的重要性日益凸显ღ★；与此同时ღ★，能源转型关键原材料的成本负担波动愈加明显ღ★，2020年以来尤为显著ღ★，电化学储能和新能源汽车的成本负担变化最为剧烈ღ★。三是《欧盟新电池法对我国锂电池产业的潜在影响评估和展望》执笔人余碧莹教授认为ღ★，我国磷酸铁锂电池和三元锂电池碳足迹与欧盟平均水平相比尚有一定差距ღ★，其中磷酸铁锂电池生命周期碳排放是欧盟平均水平的1.6倍ღ★，是欧盟前10%先进水平的2.5倍ღ★，《欧盟新电池法》提出的碳阈值要求ღ★，恐将使我国和欧盟均面临经济损失和失业风险ღ★，因此建议我国加快锂电池行业领跑制度设计ღ★，打造绿电直供电池产业生态集群ღ★，同时还需做好全产业链风险预案ღ★，会同欧盟和其电池进口国磋商ღ★，实现互惠共赢ღ★。四是《碳捕集技术发展前沿与趋势预测》执笔人魏一鸣教授认为ღ★，碳捕集技术工艺复杂ღ★、碳源多样ღ★、技术密度高ღ★、资金需求大ღ★，是决定CCUS项目投资和部署的关键因素ღ★；近年来全球碳捕集技术发展迅速ღ★，代际演进特征明显ღ★，但整体上仍面临着成本与能耗高ღ★、技术锁定风险大ღ★、政策与资金支持不足等挑战ღ★，为此在“十五五”期间ღ★，须加强碳捕集技术创新体系的总体布局ღ★，瞄准低能耗ღ★、低成本ღ★、高效率ღ★，统筹推进基础研究ღ★、技术研发ღ★、装备研制和集成示范部署ღ★。五是《2025年国际原油价格分析与趋势预测》执笔人赵鲁涛教授认为ღ★，2025年国际原油市场需求增速不及供应ღ★，油价下行压力增大ღ★，大国博弈及地缘冲突持续扰动市场金宝搏188app下载ღ★，油价短期内震荡加剧ღ★。预计Brentღ★、WTI原油均价将在67～77美元/桶和62～72美元/桶范围ღ★。